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Uber正式递交IPO文件 最高融资额仅10亿美元

2019-04-12 09:47:21 来源:新浪科技   

  北京时间4月12日早间消息,Uber周四向美国证券交易委员会(SEC)公开提交了IPO(首次公开招股)上市申请文件。这份文件显示,Uber的用户总数达到了9100万人,但增长速度正在放缓,而且可能永远都无法实现盈利。Uber拟在纽约证券交易所挂牌上市,代码为“UBER”,最高融资额仅为10亿美元。

  至此,这一备受期待、有望打入史上最大科技IPO行列的“独角兽”巨兽招股书得以公开。路透社评价称,尽管Uber之前几个季度已经自行公布过财报,这次是给出了第一份全面的财务图景。

  招股书显示,Uber寻求以代码“UBER”在纽交所挂牌交易,不过为了计算注册费用而登记的最高融资额仅为10亿美元,远逊于本周多家主流媒体揭露的拟募资额100亿美元。

  

 

  值得注意的是,Uber在招股书中没有给出IPO每股定价和计划发售股份数量,一般招股书给出的“最高融资额”只是一个估值,用来计算注册费用,往往与实际募资额不符。

  

 

  有鉴于竞争对手Lyft两周前上市后股价表现不佳,Uber或寻求900亿至1000亿美元的估值。虽高于公司去年最后一次私募融资轮的估值760亿美元,但低于市场普遍预期。其IPO主承销商摩根士丹利和高盛去年曾表示,Uber的IPO估值可能高达1200亿美元。

  招股书显示,截至2018年12月31日,Uber去年录得营收112.7亿美元,核心平台经调整后的净营收为100亿美元,较2017年的72亿美元同比增长了39%。

  但全年的运营亏损为30.33亿美元,研发支出4.57亿美元;归属于公司的净收入为9.97亿美元,扭转了此前两年大幅亏损的局面,不过调整后的EBITDA(税息折旧及摊销前利润)仍为亏损18.5亿美元。

  

 

  在核心的用户数据方面,截至2018年底,平台月度活跃用户数为9100万,较2017年的6800万同比增长33.8%。

  在分项业务方面,去年打车业务的总预订额为415亿美元,占平台总预订额497.99亿美元的比例为83.3%;打车业务的全年总出行量为52.2亿次,较2017年的37.4亿次同比增长了39.6%。

  打车业务作为主营业度的营收为92亿美元,占全年营收112.7亿美元的比例为81.6%。外卖服务Uber Eats的总预订额为26亿美元,货运服务Uber Freight的年度收入为1.25亿美元。

  

 

  分地区来看,主战场北美地区(美国和加拿大)年度营收61.5亿美元,第二大市场拉美地区的营收为20亿美元,欧洲、中东和非洲的营收为17.2亿美元,亚太地区营收为10.3亿美元。

  2018年,公司CEO(首席执行官)的总薪酬为4530万美元,COO(首席运营官)的总薪酬为4760万美元。

  另据财经媒体CNBC分析,已经被“踢”出管理层的联合创始人Travis Kalanick仍持有公司8.6%的股权,持有1.175亿股,是第三大股东。按照估值1000亿美元计算,其持股价值接近90亿美元。

  为了借由上市回馈平台上的司机,Uber的IPO承销商已经预定了一定比例的股票,将按照IPO发行价来出售给符合资质的美国司机,并将在全球为超过110万名司机派发一次性的现金奖励,总额是3亿美元。基于完成的旅行数,位于美国符合条件的司机每人可获得100、500、1000或1万美元不等的奖励金额,预计将在2019年4月27日左右、Uber预定开启投资者路演时发放。

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